Итоги сделки по приватизации

В начале июля правительство РФ определило квалификационные требования к стратегическим инвесторам при продаже 19,5% акций "Роснефти" из пакета государства. В качестве базового варианта отчуждения у "Роснефтегаза" акций "Роснефти" была признана продажа одному или нескольким стратегическим инвесторам, одним или несколькими пакетами. Перед продажей "Роснефть" решила укрупниться за счет покупки за 330 млрд рублей 50% акций "Башнефти". И если еще летом перспективы участия "Роснефти" в приватизации были неясны из-за возникших разногласий в правительстве по вопросу покупки "Башнефти" компанией с госучастием, то уже осенью ни у кого этот вопрос не возникал. Позже правительство опубликовало директиву представителям интересов государства в совете директоров "Роснефтегаза", утвержденной Игорем Шуваловым, согласно которой отчуждение 2 млрд 66 млн 727 тыс. 473 обыкновенных акций "Роснефти" (19,5% уставного капитала) должно было произойти не позднее 5 декабря. При этом пакет предполагалось продать по цене не менее 748,26 млрд рублей, с корректировкой на поправочный коэффициент - 0,95 (то есть 710,8 млрд рублей). Расчеты с покупателем должны быть произведены не позднее 15 декабря, чтобы средства в бюджет от "Роснефтегаза" поступили до 31 декабря. Ближе к дедлайну сделки отсутствие информации о ней рождало самые разные домыслы. Сначала многие думали, что основными претендентами на "Роснефть" станут китайские компании, потом рынок стал перечислять крупных российских игроков - "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS), затем родилась теория, что "Роснефть" сама себя купит. В итоге имена покупателей, озвученные в Кремле в ходе вечерней встречи Владимира Путина и Игоря Сечина, стали для всех полной неожиданностью. Оказалось, что 19,5% акций "Роснефти" покупают швейцарский сырьевой трейдер Glencore и суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority, QIA), которые владеют по 50% в специально создаваемом консорциуме. По словам Игоря Сечина, руководство "Роснефти" провело переговоры с более чем 30 компаниями, фондами, профессиональными инвесторами, финансовыми институтами стран Европы, Америки, Ближнего Востока, АТР. По итогам подписана сделка о продаже части госпакета "Роснефти" за 10,5 млрд евро (Glencore позже назвала немного другую сумму готовящейся сделки - 10,2 млрд евро). Из сообщения Glencore, распространенного поздно вечером в среду, следует, что компания заплатит только 300 млн евро в форме собственных акций (эквивалент 0,54% "Роснефти"), остальное - это деньги QIA и банковское финансирование. QIA, как и другие суверенные ближневосточные фонды, в России чаще всего упоминается в роли партнера Российского фонда прямых инвестиций. В частности, в качестве соинвестора фонд Катара вместе с РФПИ покупал депозитарные расписки российского ритейлера "Лента" в ходе SPO компании в 2015 году. У суверенного фонда Катара есть и опыт участия в приватизации российских активов. В ходе SPO ВТБ (MOEX: VTBR) в мае 2013 года QIA наряду с норвежским Norges Bank Investment Management и Государственным нефтяным фондом Азербайджана стал одним из трех крупнейших покупателей акций госбанка.

Оставить комментарий